当埃瑞达恶魔们与泰坦的战争仍在延续时，另一族恶魔——恐惧魔王也出现在萨格拉斯的面前。虽然他们同埃瑞达一样不堪一击，但这些家伙惊人的精神控制能力还是让萨格拉斯颇为吃惊。

　　恐惧魔王们可以轻易地将人们的灵魂与意志玩弄于鼓掌之间。恶魔们只需要三言两语，就可以使人们成为凶恶残虐的野兽。萨格拉斯不由地陷入了沉思，开始对自己数百万年来的所作所为进行了反省。

　　在极不情愿之中，他痛苦地发现：虽然他已经竭尽了全力，击败了无数的恶魔，但却从未扭转过邪恶势力逐渐膨胀的局面。泰坦陷入了极度的失落与消沉之中。这种失落与消沉，也使他对自己产生了怀疑。

　　随后，他发现：从一开始，他就犯了一个根本性的错误——宇宙中的邪恶力量无穷无尽。任何生物，即便表面有美好的伪装，但内心中却都存在着邪恶的灵魂。所以，只要恶魔们稍稍地挑唆，便可以将这种邪恶调动起来。也正是这个原因，使得恶魔的力量不断扩张。

　　更为重要的是，萨格拉斯发觉到自己的内心中同样存在着这邪恶的一面。只是在以前的数百万年里，一直受到压制。而今，萨格拉斯认为，是到了释放内心邪恶的时候了。至此，萨格拉斯背叛了万神殿和守序世界。最后他终于堕落。

　　与泰坦们彻底决裂后，萨格拉斯决心重新寻找自己的价值。他相信混乱才是宇宙长存的根源。所以，他释放了那些亲手抓住的恶魔：埃瑞达术士、恐惧魔王……恶魔们发现曾经的泰坦如今已经和他们一样崇尚混乱，立刻意识到他将会成为与万神殿抗衡的重要力量。