蓝胭脂和冯曼娜本是闺蜜，但因为命运的颠沛、私人恩怨以及动荡时局的捉弄，一个成了救国会的精英特工，一个沦落为日特高课首位女指挥官，分别走上截然不同的人生道路。很多人不理解为何冯曼娜要投靠日本人，但其实如果从人性的角度去思考，冯曼娜的悲剧其实也颇为引人同情的。

　　冯曼娜在短短的几个时辰之内，接连遭遇了母亲跳楼身亡、父亲车祸惨死，至亲至爱的人横死在自己面前，人生的崩塌瞬间导致人性的崩溃。紧接着被父母生前的间谍身份所震惊，再加上友情一而再再而三的背叛雪上加霜，最致命的是她明明不是间谍，数日前更是身怀家国排练抗日话剧，却在一夕间成为军统通缉的叛国要犯!

　　走投无路，仿若“过街老鼠”，桥的两头，国民党和日军的枪炮都对准自己，冯曼娜被推向孤立无援人生的悬崖峭壁。所以，当青木施以援手时，冯曼娜明知他不怀好意但仍没有办法拒绝，尤其传统观念的家仇未报，是压垮冯曼娜心理的最后一根稻草。