“绝命外卖”日本人为报复拒绝合作的陆先生，杀管家王妈(闫妮)，儆陆先生。

　　“杀戮之饭”陆先生和日本人相互摊牌，饭局变杀场，渡部“死”于陆先生面前。二哥为利弃义，陆先生家惨遭灭门，被迫离开上海滩，马仔(王传君)卒。马仔(杜江)受伤，邂逅皮肉女(霍思燕)。

　　回到1934年，王老板(倪大红)妻子小六(章子怡)生性风流与舞蹈老师(钟汉良)暧昧。管家王妈向陆先生引荐车夫杀手(杜淳)。小六和明星(韩庚)通奸，陆先生派渡部送她去北方。吴小姐(袁泉)丈夫(吕行)得罪权贵，求助陆先生、认识戴先生。

　　1941年，老五(钟欣桐)杀手车夫火车站截杀二哥，二哥卒，老五卒。“破局之饭”陆先生无意中意识到渡部还是一个日本人。

　　1937年，渡部送小六去苏州的路上，渡部杀赵先生，强奸小六。小六被渡部囚禁地下室，长达七年。

　　1944年，陆先生找到了小六。