康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆(西格妮·韦弗饰)又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子—，老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹?而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密。