白鹿两家遭黑娃手下打劫，白嘉轩被打断后腰部。鹿泰恒被杀。

　　鹿子霖通过冷先生告知白嘉轩，白孝文和田小娥私通之事。白嘉轩用族规痛打白孝文，与其分家，断绝关系。田小娥后悔，与鹿子霖断交。

　　年馑降临。白孝文与田小娥相厮守。白孝文败家卖房卖地给鹿子霖。

　　鹿兆鹏被捕。冷先生救女婿。

　　朱先生出山赈灾。白孝文走投无路，行将就木时，被鹿子霖、田福贤收留进保安团。

　　鹿三杀田小娥。黑娃回来复仇，鹿三道出自己是凶手。白嘉轩讲起白家祖先白手起家的故事，打土坯攒钱。(钱匣子)报恩时把有恩无恩的都送上馍馍。

　　大拇指郑芒讲述他的历史：学木匠手艺，与师父女儿小翠偷情。被二师兄嫉妒陷害。小翠夫家发现小翠不是处女后打闹师傅家。小翠上吊。郑芒怒杀小翠丈夫、二师兄。上山为僧。后与鹿三参与“交农事件” 。后上山为寇。

　　鹿兆鹏游说大拇指加入共产党游击队。半年后受伤后被土匪俘虏。养伤回，在三十六军的进攻西安行动中，因叛徒出卖而失败。

　　躲在朱先生书院的鹿兆鹏，遭遇岳维山和白孝文，逃脱。

　　百灵拒绝父亲安排的婚事，给定亲的对方家庭捎去一封辛辣的信。致使白嘉轩颜面丢尽。

　　国民党四处清剿共产党员。鹿兆鹏和白灵接上头。白灵加入共产党。白灵和鹿兆海的政治分歧无法调节。