莫愁女感激，以香囊为馈，赠予屈原。在莫愁女揭下面罩的那一刻，屈原再次怔住了——这个江湖卖艺女子的相貌风韵，竟与自己一直以来梦境中拥有倾国倾城之姿的山鬼一模一样。

　　祭祀大典之上，越国遗族无明乔装打扮成巫祝，行刺楚王。但以外屈伯庸的及时护驾，行刺最终失败。无明以屈原为人质，要挟着他离开了现场。

　　此时此刻，秦国。秦王嬴驷在围猎中射中鹿足，文武百官已经将士们纷纷吆喝相庆，示意秦国逐鹿天下之日，指日可待。秦军也在此时，连克魏国城池，睥睨四方之气势已然初显。

　　谁知，就在众臣纷纷敬酒之时，客卿张仪却长身而起，将杯中的酒全部洒在了地上。这一举动引得群臣议论纷纷，也赢得了秦王嬴驷的兴趣。屈原念及多年情分，不愿杀了无明，遂将他藏了起来。

　　然而无明却是执着于要杀死楚王熊槐，为越人报仇，却不想再次失败。而他刺向楚王熊槐的剑，也因为是屈原所有，而使得屈原与他双双被震怒的楚王投入大牢。