康纳的爸爸(托比·凯贝尔饰)离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆(西格妮·韦弗饰)又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。

　　渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹，而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密。

　　故事讲述到童年的尾声时，看起来就好像怪物与魔法并存的魔界能够来到残酷的现实一样。整部电影是一段与成人世界隔离的，由艺术和精神主导的心路历程。

　　作为原著书籍的引进者，早在电影登陆银幕之前，郭敬明就被书中的故事和精美插画所震撼。当书中的故事被大银幕转换后，郭敬明则用“这个故事让人心碎，让人颤抖”来形容影片的强大“震慑力”。