罗桑天派人监视起了医生何天佑，并且再次搜查济仁医院。引起济仁医院的院长不满，通报了租界，租界的工部局通报了上海警察局。局长谢汉明本来就想把李梦露一案大事化小，小事化无。所以，局长一怒之下撤销了罗桑天探长职务，由罗桑天的徒弟张毅代替罗桑天。张毅一当上探长好大喜功，寻找李梦露尸体不着，于是制造了一场假尸案，找了一个跳楼自杀的女人的尸体，又找了一个贩大烟的烟鬼做盗尸的替身，张毅击毙了替身。局长召开了新闻发布会宣布了李梦露尸体找到，李梦露没有中毒，李梦露仍然是自杀。在新闻界的监督下，李梦露的尸体重新下葬。但是，李梦露的坟墓一打开，棺材里躺着居然不是李梦露的尸体。张毅制造假案一事立刻暴露。张毅逮捕入狱。李梦露果然中毒死于他杀。

　　罗桑天恢复探长职务。通过对钻石金表的追查，把侦破焦点锁定在了医生何天佑的身上。然而每次有关键进展的人证物证出现时，对手总能及时的灭口并清理证据。这些超乎个人能力以外的现象冥冥中预示着似乎有股力量在帮助何天佑，而且以他的身份及收入，根本没可能为了几千大洋的金表而频频杀人。他的背后，必然有一个强大的黑手。而何天佑只不过是一枚杀手棋子而已。一次偶然的聊天中，胡蔚蔚说起何天佑去过她家，与她身为南京政府高管的父亲见过面，而且是从后门离开的。这个消息顿时震动了罗桑天。顺藤摸瓜，他们终于发现，原来何天佑的幕后黑手，正是胡蔚蔚的父亲胡玉成部长。李梦露正是被他包养，那块钻石怀表就是胡玉成送李梦露的礼物。后来李梦露怀其骨肉，欲借此逼胡与她成亲。胡恐事情败露有损他的声誉，便派何天佑杀了李梦露。

　　水落石出，胡蔚蔚冲向父亲痛骂他无耻残忍，却被胡玉成关了起来。巨大的打击下，胡蔚蔚的精神崩溃，最终疯了。而此时潜伏在剧社的李梦珠，也通过罗桑天和自己的努力，查出了杀害姐姐的幕后真凶胡玉成。她接近胡玉成，准备趁其不备刺杀他，却始终未能得手。父女反目，罗桑天的步步紧逼，让胡玉成再也沉不住气了，他派了杀手去刺杀罗桑天。罗桑天身手了得，屡次逃脱，并以人格魅力感化了杀手，使其站到了正义一方，与李梦珠和自己一同举起了讨伐胡玉成的枪。然而最终，他们还是没能杀了势力强大的胡玉成。杀手牺牲，罗桑天帮助李梦珠逃脱后被捕，被判三日后枪决。胡玉成则因答应出任伪政府的市长，而被自己的亲信以汉奸之名正法，不得善终。 一代名伶的香消玉损，一名政客的暴毙，没有打乱上海滩的节奏。雨过天晴，十里洋场依旧纸醉金迷，夜夜笙歌……一艘开往武汉的船上，我们奇迹般的看到了罗桑天和李梦珠，他们正奔向心中光明之所在——延安!