剧中，青年司马懿原本是谨小慎微的一介书生，有着“鹰视狼顾”之相，只因回头看了曹操(于和伟饰)那一眼，从此与曹家结下不解之缘。

　　曹操挟天子以令诸侯，将司马懿强行征辟为官，司马懿为了保全家人，踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争以及曹操与汉室的无尽纷争之中。

　　虽然司马懿扶持曹丕顺利上位，但随着司马懿势力愈发强大，对其疑之、用之、监视之的曹丕甚至一度想动他，二人的君臣关系在政治的漩涡中也渐行渐远。

　　司马懿一开始是被曹操威胁，才开始担任官职。但是后来在相处中，曹操发现司马懿这个人虽然很有才华和本领，但是同时也是一个极具雄心壮志的人，曹操曾经跟曹丕说过司马懿，提醒他要小心司马懿，司马懿绝对不是一个甘于当臣子的人，将来一定会干预他的家事。