项波投靠日方成为其彼岸花成员。饭村让派项波及刘文清和苏晋前往绥芬河刺探情报。高健利用富间一夫向白掌柜送出情报。伊田旅团长抓海浪屯的百姓起和抗日同盟军谈判交换战俘。富间一夫不忍故意走漏了风声。医疗队救治的当地渔民把情报送给张旅长。牡丹江朱家渡口阻击日军异常激烈。高健得知同盟军弹药不足，密会同盟军王司令、张旅长积极募捐宣传抗日。战士们化妆成渔民暗设炸药，阻断了日军过江。

高健和郝大双与伊田迂回中和田掌柜取得联系，初步织成吉东交通联络网，东北抗日联军宣告成立。在穆棱密林伏击叛军，高健和丹妮娅取得联系，丹妮娅借机向高健表明心迹。高健和裕长道人见面，恢复道观的联络站工作。高健越境面见苏军远东情报局维塔里将军，把地下交通联络图交到他手上，维塔里将军同意支援。日军对高健怀疑日深，高健机智应对。丹妮娅确认了项波彼岸花成员的身份，并获得了高健的爱情。高健车站遇险，丹妮娅及时解围。并掩护高健把重要文件传达给各地党组织。饭村让开始不信任丹妮娅。