锁着密码本的保险库要靠x光扫瞄两个图案才可开启，而两个图案分别纹在杏子和柳生岗身上。为了得到图案，约翰利用杏子与柳生岗的矛盾设计了一出“英雄救美”的好戏，想以此“溶化”杏子获得她身上的图案，可危急时刻，牧兰突然出现扰乱了计划，“英雄”反被“美人”救，约翰反而被“溶化”了……约翰成功拍得杏子身上的纹身。

　　杏子的爱充满征服欲，她想利用牧兰来胁迫约翰说爱她。而安妮则将约翰的真实身份告诉了萌萌，让萌萌冒险替约翰拍得柳生岗身上的纹身，约翰对萌萌心怀愧疚，向牧兰坦白不会跟她在一起。失意的牧兰和因失去萌萌而懊恼的童虎一时冲动发生关系，牧兰本不以为然，童虎却发誓负责，向牧兰求婚，令牧兰好生感动。

　　军统头号危险人物头山满来到上海，他认定约翰就是卧底，于是设计陷阱将童虎生擒，并逼约翰亲手杀死童虎以证清白，约翰犹豫……。头山满的出现使约翰加快偷取解码本的行动，成功在即却被头山满和妻子凛子拿下。杏子逼问约翰是否爱她，约翰却说只是任务，并将密码本化成曲谱，用口琴吹给萌萌带走。爱恨交织的二人互相开枪……

　　童虎在逃走时遗漏的半帧母亲照片被凛子捡到，原来童虎就是她和头山满遗留在中国的儿子!凛子将童虎是日本人的情报透露给了安妮，童虎逼于无奈携牧兰投身“居酒屋”。

　　被萌萌和童虎救回的约翰因残废意志消沉，杏儿展开报复，她将约翰逼到瀑布边，要约翰跪下说“我爱你”。约翰毅然跃下瀑布，反被冰水激发潜能，康复如初!

　　日方要在精武门掌门刘振声召开的上海武林救国大会上袭击会场，安妮明明已得之消息，却称这只是头山满放出烟幕弹而阻止了约翰的援救，约翰只能亲眼看着刘振声被炸死!而放置炸弹的童虎内心十分挣扎，叛变后的他不仅受到柳生岗的排挤，父亲头山满灭绝人性的作为也让他反感，他选择了与牧兰私奔，不料牧兰却被头山满杀死，愤怒的童虎决定再次“叛变”，而仇人就是自己的生父。

　　杏子为了报复约翰，绑架了萌萌……

　　为了捣毁位于崇明岛的日方化武基地，安妮利用基地负责人木下和头山满的不合安排约翰、农先生和一心复仇的童虎打入基地，当他们杀死木下准备销毁化学武器时，却看到安妮和头山满出现，原来安妮已被头山满收买。农先生早已看破安妮诡计，将计就计使出擒贼擒王、一网打尽之策。生死相搏之后，凛子为儿子挡了致命一刀，安妮死在自己的枪下，童虎在杀掉父亲之后引爆了身边的化学武器……约翰开枪打死杏子后找到被绑架的萌萌，萌萌告诉他：杏子的作为只是为了让约翰内疚一生，永远将她记在心中。

　　之后，萌萌跟随农先生北上，傅约翰继续在黑暗中战斗，成为一个时代的传奇。