《霍比特人3》剧照

在第二部《霍比特人：史矛革之战》的结尾，巨龙史矛革飞向村庄准备展开报复行动，霍比特人比尔博·巴金斯和矮人族远征队正在设防以阻止巨龙侵袭，精灵王子一行人则与半兽人部队再度狭路相逢，一场恶战一触即发。