出关剧照

莽撞的程大号，意图抢劫丁成义的弹药补给队，被丁成义识破，已经对红军有了新认识的丁成义却意外地释放了程大号。出关途中，丁成义部路经刘一手的老家，丁成义更误将刘一手家的老宅当做了自己的团部驻地，刘一手因势利导，利用自己老宅的一条密道，准备让红军悄无声息的逃出，却在最后时刻被丁成义识破，再一次功败垂成，而刘一手计中套计，安排了一名红军躲过了丁成义的搜捕，逃出敌营并寻找到了党组织。而在此前，身为丁成义“名义太太”的韩江雪也躲过了盯梢，利用丁成义团部的电台向延安发出了求救电文。

八路军总部得知有部分红军被卢焕昌部押解出关，即开始了积极营救，却被卢焕昌一次次搪塞和躲过。丁成义部继续前行，途中，刘一手等审时度势，总结屡屡暴动失败的原因，决心挖出隐藏在红军中的卧底，而丁成义则在一次次和红军的较量中发现了红军的异于常人之处。

爱护百姓并真心抗日的红军用行动渐渐影响着丁成义的思想，丁成义最终发现自己出关所能够依靠的只能是这些手无寸铁的红军官兵，遂决定用红军的方式改造自己的队伍，却被以旅长卢涛为首的势力所压制，而红军对卢家军满腔的仇恨，也让丁成义无计可施，丁成义更险些被红军战士沈子博枪杀，而这一切都被刘一手看在眼里。

丁成义在宝鸡遇到了自己昔日的故友，国民党的腐败和上层无心抗战，让丁成义痛彻心扉，而刘一手又向丁成义揭露出卢焕昌在其军中有卧底，借此削弱了丁成义对卢焕昌的死忠。丁成义向红军提出了合作的建议，刘一手感受到了丁成义的真诚，但是红军营内部对于卢家军的仇恨和对外界形势变化的不了解，使得渴望改造丁成义的刘一手步履维艰。