在《霍比特人2》的结尾，巨龙史矛革飞向村庄准备展开报复行动，霍比特人比尔博·巴金斯和矮人族声称要战胜巨龙重夺家园，却不知不觉地被一股强大致命的力量推向黑暗深处。精灵王子一行人则与半兽人部队再度狭路相逢，终极恶战一触即发。