周穆王吃惊地看它，走路和弯腰、抬头的动作，确实很像是一个人，真巧啊!周穆王摸一下它的脸，它就能唱歌;碰一下它的手，它就会跳舞，歌舞都很合节拍，可以随意千变万化。周穆王以为这是一个真人，和他心爱的妃子盛姬及宫女们一起观看它的表演。

　　它快表演完的时候，忽然眨着眼睛招引周穆王身边的妃子。周穆王发脾气了，要马上砍偃师的头。偃师害怕了，立刻把它解剖给周穆王看。 

　　原来都是皮革、木料和胶漆造的，上面涂了各种颜色。周穆王仔细看，它里面的肝、胆、心，肺、脾、胃，肠子，外面的筋骨、关节、皮毛、牙齿、头发，虽然样样齐全，却都是假的。把它装配起来，就和原来所见的一模一样。

　　周穆王好奇地卸了它的心脏，就不会说话了;拿掉它的肝，眼睛就不能看了;取下它的肾，脚就不能走路了。周穆王这才高兴地赞叹说：“人的灵巧，可以和天公一样啊!”下令手下的将军把它带回去。