重兵把守的军事基地里，一辆黑色的轿车开进了隐藏在最里面的工厂。围着工厂外面把守了很多雇佣兵，他们全部手握重兵器。工厂里的实验室，负责纹身的技师正在帮被绑在椅子上的刘子光纹身。刘子光挣扎着不愿意纹身，因为一旦纹身就意味着会成为和毒贩考尔比一样的贩毒分子。聂万峰听到刘子光的吵闹声赶紧过去阻止，他劝刘子光接受事实跟他一起做考尔比的兄弟。刘子光义愤填膺地咒骂聂万峰，他的父亲就是被贩毒的害死的，所以他坚决不会成为毒贩子。远处休息的考尔比被惊动了，他拿着枪过来指着刘子光并威胁说若是不纹身就只有死。

　　刘子光本想趁着把守不严密的时候溜走，但他刚走出实验室就被雇佣兵用枪打中抓了回去。被抓回去的刘子光和其他伺机逃跑的人一起被绑在铁丝网上。聂万峰心疼刘子光就去向考尔比求情，考尔比看在他连续干了几票大的单子的份上就答应暂且饶过刘子光一命。刘子光不愿意跟聂万峰一起为考尔比卖命，所以他宁愿吊死也喝聂万峰的水。

　　时间回到三年前，遭遇父亲去世的刘子光坐车到中国边境想要找一份挣钱的工作，他在大巴车上和同样到边境谋生的聂万峰相识并成为了结拜兄弟。两人结伴到M国谋生，在一家酒吧打工。有一天聂万峰在上酒的时候不小心惹到了一个混混，就在那个混混拿刀要砍他的时候 ，是刘子光挡在他前面挡下了这一刀。聂万峰感念刘子光的恩情承诺两人以后永远是兄弟，他们有福同享有难同当。原本以为在M国的日子就会像这样在酒吧打工过去，却没想到阴差阳错聂万峰在一次意外中救了毒贩组织的头目考尔比。聂万峰不顾刘子光的反对执意加入考尔比的组织，所以他们就被考尔比带回了贩毒的基地。

　　天使毒品的泛滥引起了我国警方的高度注意，他们派遣有卧底经验的胡警官前往M国调查线索。胡警官在执行任务前将女儿胡蓉托付给好友胡跃进照顾，在临走前他又乔装打扮去见了女儿一次。

　　到达M国之后，胡警官就和当地的线人联系上，他要掌握更多考尔比组织贩毒的证据。另一边，毒品工厂里，刘子光虽然被关起来却还是一心想着逃跑，所以他在牢房里偷偷学习外面雇佣兵的绝技和招式。

　　国际警察交流大会在M国举行，受邀前来的胡跃进借此机会和胡警官见了一面，他带了一些关于胡蓉的消息，她也像他们俩一样成为了光荣的人民警察。

　　刘子光在牢房里找到了出去的地方，他一出去就抢了一把枪想要逃走。没想到他的这一番举动立刻就将雇佣兵们引动了，就在雇佣兵们要开枪的时候 ，已经成为小领导头目的聂万峰出现阻止了他们。刘子光万万没想到的是，聂万峰其实已经取代考尔比成为了毒贩组织的老大。