黑马已被七八只行尸团团包围。达里尔心知黑马已经生还无望，无奈之下只得与亚伦射死所有包围黑马的行尸，黑马跟着行尸一起倒在地上没有再站起来，亚伦一脸惋惜来到黑马身边。卡萝尔来到枪械室遇到两个男人领枪，其中一个男青年向卡萝尔打招呼，卡萝尔谎称不懂得使用步枪，男青年信以为真提议有空的时候就教卡萝尔使用步枪。瑞克与达里尔以及卡萝尔来到社区外面的树林中，树林里面有一幢房子，不久之前瑞克在房子外面的藏了一把手枪，结果手枪不翼而飞明显被人拿走，瑞 克意识到潜伏在暗处的威胁，为了应对突发状况，瑞克向达里尔和卡萝尔讲述丢枪过程，两人同伴决定保守秘密暗中等侯潜伏在暗处的威胁现身。三人谈完事情看到一只行尸从远处走了过来，卡萝尔掏出手枪对准行尸的胸部连开数枪，最后一枪才打中行尸的头部。瑞克略带狐疑不太理解卡萝尔故意浪费子弹的行为，卡萝尔心思缜密提醒瑞克回到社区之后就对外人说跟伙伴们在外面练枪，竟然是练枪自然就会消耗许多子弹。夜幕降临，社区举行派对活动，所有居民来到派对现场吃喝玩乐，瑞克抱着女儿带着儿子参加派对，亚伯拉罕与女友也参加了派对，诺亚不太适应跟许多陌生人参加派对，格伦与玛姬说服诺亚加入到派对活动中。

达里尔回到社区没有参加派对活动，亚伦邀请达里尔到家中用餐，达里尔在亚伦家中做完客在亚伦的带领下来到一个房间里面，房间里面摆放着各种机械零件，亚伦希望达里尔能当一名招募员负责网络新的团队。瑞克喝了一些酒来到一处人少的地方透气，杰茜抱着瑞克的女儿走了过来，瑞克趁着抱回女儿的机会在杰茜脸上亲了一下，杰茜面带笑容离开瑞克。卡萝尔晚上悄悄来到枪械室偷拿几把手枪，杰茜的儿子悄悄跟着卡萝尔来到枪械室，卡萝尔见自己的行踪已被发现，只得扮出阴森恐怖的模样警告杰茜的儿子不要把看到的事情说出去。萨沙勉为其难参加派对活动，一个黑人女人主动跟萨沙搭讪，萨沙因为无法从许多可怕的经历恢复过来情绪失控大声吼叫，所有宾客吃了一惊看着萨沙，萨沙在众人的注视下一声不吭离去。第二天，迪安娜送萨沙外出，萨沙从迪安娜手中接过步枪，迪安娜想了解萨沙不久之前参加派对情绪失控的原因，萨沙百感交织认为社区安祥的生活其实是一种假象。瑞克在小区巡逻遇到杰茜夫妇，杰茜向瑞克打了一声招呼，瑞克面带笑容看着杰茜跟老公离去，杰茜老公在行走过程中伸手搂住杰茜的腰，瑞克在不经意 间发现杰茜老公的手腕上印有一个疑似w的字母，不久之前瑞克与卡萝尔和达里尔在野外杀死过一只行尸，行尸的额头上就有一个w字母。