赵澜之看着牢房里被割断的锁，苦恼不知道到底该拿叶远安怎么办。赵澜之前去南景王府吊唁，水月令家仆带赵澜之去后堂休息。路上，赵澜之巧遇装成道士的叶远安急急地离开，便让家仆转告水月衙门有事先走了。水月认为是她不能世袭爵位，所以现在没有人把南景王府看在眼里。

　　赵澜之跟踪叶远安来到茶楼，问她走了为什么又回来。叶远安回来是抓凶手，请赵澜之帮忙，她会让水月露出马脚。赵澜之劝叶远安回家去，办案的事交给他。叶远安不耐烦想要离开，赵澜之抓住了叶远安的手，这让叶远安的心有些乱。忽然，叶远安甩开赵澜之的手要走，赵澜之将叶远安逼到墙角，并且拿剑抵着逼问她把小可他们藏在了什么地方。

　　法场上，披着斗篷的小可被问斩，明慧在远处看着，甚为得意。水月数落家仆偷祭祀的贡品，并且将他们赶出府。这时明慧前来，问水月要天珠。水月将明慧带到房间，给明慧看了天珠，但要求明慧帮她做一件事。水月受够了无权无势令人宰割的日子，要明慧帮她找一个有权有势的人代替。宫里正在办喜事，康国求亲，天后把齐安郡主嫁过去，明慧可以向天后保荐水月做护送齐安郡主出嫁的女官，水月答应事成后就会把天珠送给明慧。

　　国师启奏天皇天后，他认为康国正更换新君，可趁机将他们一举歼灭。天后怒斥国师，安邦定国远比生灵涂炭强得多，自己心意已决，请国师不必多言。天皇头疼病又犯了，令人拿来国师给他的药丸服下。国师因进言不成而大怒，明慧称她有一计，即可毁掉和亲一事，让大唐和康国彼此猜忌，又能得到第五枚天珠而不留活口，但国师得派几名高手给她。国师闻言安排霍阳辅佐明慧。

　　水月护送齐安郡主去康国，齐安郡主一人坐在轿子里觉得闷，让水月来到轿子里陪她说说话。齐安郡主常去市井上游逛，学了一些戏法，为水月表演变鸽子。水月跟齐安郡主玩换皮的戏法，这时齐安郡主放飞了信鸽。赵澜之接收到信号，揭开了水月换皮之事。原来齐安郡主是叶远安假扮，他们在取得了天后的支持才这么做的。在暗处的明慧见状下令埋伏好的人手开始行动，她必须找回水月，这样才能拿回第五枚天珠。

　　忽然围攻上来许多的刺客，叶远安一行险些要被杀。穆乐爆发，将围攻上来的刺客全给杀了。明慧追上水月，水月恳请明慧救她。明慧要水月将天珠给她，水月佯装心甘情愿将天珠给明慧，然后趁明慧不备挟持她，指责她一直都在利用自己。水月想要取明慧的皮过过瘾，这样就把天珠给明慧，谁知霍阳在背后刺了水月一剑，岁月身亡。

　　天后没想到果真有取皮换囊这门奇门异术，夸奖赵澜之破案有功，提升他为大理寺司直。事情已经真相大白，天后让叶远安就原谅赵澜之。叶远宁向天后提起水月设计陷害她并不是一人所为，定有同伙。天后表示刺客全部身亡，此事不能再追查下去，现在洛阳百姓也不会人心惶惶，只是齐安郡主不愿远嫁他乡，她苦恼不知派谁去，叶远安建议天后可以派小可去和亲。原来当初在法场上被处决的披着斗篷的人并不是小可，只是一个死刑犯。

　　出嫁之时，小可还偷偷地告诉穆乐一个秘密，那就是叶远安心中其实有穆乐，只是叶远安自己还不知道，请穆乐不要辜负叶远安。穆乐表示叶远安对他做的，他都看在眼里记在心里，不会辜负叶远安。小可还提醒穆乐，赵澜之也喜欢叶远安，那可是一个强大的对手。

　　经过水月的事情，赵澜之明白一个道理，人还是做自己好，如果叶远安不去闹事，不去打架那就不是叶远安，所以以后叶远安爱怎么样就怎么样。赵澜之提起穆乐武艺精进，他是个爱才之人，想让穆乐去军中效力。叶远安婉拒，称穆乐性子野，又只听她的话，去军中恐怕要惹麻烦。

　　赵澜之问叶远安对水月的同伙是不是有怀疑的对象，叶远安怀疑那个人是明慧，只是不能确定，再说天后有意维护，不再深究。赵澜之告诉叶远安，明慧是国师的高徒，天后和国师的关系错综复杂，彼此制约，天后这么做是有她的用意的。穆乐在身后给叶远安和赵澜之牵马，见他们有说有笑的吃醋了。赵澜之去祭拜姜忍，在墓地遇明慧。明慧指责赵澜之杀了姜忍，现在却来假慈悲。