虽然已经年老，但外滩钟楼的护钟人杜心生依旧坚持在岗位上调试那些转盘和滚轴。

　　1966年6月，一群红卫兵闯进弄堂里追捕会拉大提琴的佩佩，幸好有人帮忙让她提前把大提琴藏了起来。学校的礼堂里，红卫兵的小组长将附近的住户全部聚集到一起召开对反动分子的批判大会。小组长要梧桐里的周姐和李爷爷等人站出来批判何音，但他们不肯违背内心揭发邻居就借口家里有事和肚子痛要先回去。气急败坏的小组长认为梧桐里的人都是些动摇分子，她决定要好好整顿一番。

　　巷子里，红卫兵们把佩佩堵住要她把家里的大提琴交出来。佩佩说她家里没有大提琴，但领头的红卫兵不仅打了她一巴掌还说她外婆是特务。杜心生冲出来救了佩佩，他要红卫兵们不准欺负她。领头的人诬陷杜心生和特务有勾结，杜心生就立刻反驳说他是工人阶级的后代。这时候杜心生的弟弟妹妹出现，他们趁红卫兵们不注意把烂菜烂鸡蛋扔了过去，杜心生就趁机带着佩佩跑回家。

　　回到家里，杜妈妈帮着给佩佩换了衣服，她要佩佩安心住在这里，因为那些红卫兵可不敢闯进家里来抓人。杜心根因为好奇想要佩佩拉一段大提琴，但杜心美和杜心生都说若是被别人听到可是会惹来大麻烦的。为了不让杜心根失望，佩佩就拨动琴弦让他听了一些音符。

　　杜心芳急急忙忙跑回家将阿盛带红卫兵来家里找大提琴的事告诉杜心生和佩佩，他们连忙将大提琴藏到床底下，而杜心芳和弟弟妹妹下楼去拖延时间。阿盛一闯进杜家就开始搜大提琴，他不顾杜妈妈和杜心芳的阻拦将客厅和厨房里的东西全部翻乱。幸好杜爸爸及时回家赶走了阿盛，佩佩才躲过一劫。得知佩佩想要将大提琴保护起来，杜爸爸就提议将它藏到钟楼去。

　　杜心生送佩佩回家，她和外婆何音被安排到汽车间住，简陋的环境让杜心生很是心疼。

　　第二天，刚放学的佩佩又被阿盛等人堵在巷子里，他们一边打她一边要她把大提琴交出来。杜心生跑进来救佩佩却被狠狠揍了一顿，就在阿盛想要拿凳子去砸佩佩和杜心生的时候，阿盛的大哥阻止了他。大哥为阿盛做的错事向杜心生和佩佩道歉，但他们俩都已经被打得浑身是伤。

　　杜妈妈知道杜心生为了佩佩打架很是心疼，她认为他应该和佩佩保持距离。杜心芳把从厂里借来的书交给杜心生，她要哥哥带着杜心根一起读书。小组长拿着碎掉的昙花到杜家找麻烦，杜爸爸为了打发她走就表演了一次当众带杜心根。看到杜爸爸下手那么狠，小组长吓得离开了杜家，她不知道杜心根的屁股上塞了棉花垫。

　　这天放学，杜心生接杜心根回家，可阿盛跟踪他们偷听到大提琴在最安全的地方。阿盛带着人去钟楼找大提琴，杜爸爸组织他们砸海关大钟却比阿盛一把推下楼。被推下楼的杜爸爸浑身是血，杜心根想要回家报告消息也被路边的汽车撞了。

　　医院里，医生说杜爸爸因为伤势太重而无力回天，杜心根虽然身体无大碍但有轻微脑震荡。杜妈妈趴在杜爸爸的身体上大哭，她求他不要丢下她。

　　杜爸爸的事让杜妈妈一蹶不振，邻居们都到家里来安慰她。佩佩将偷偷留下来的黑胶唱片送过来，她本来答应要拉琴给杜爸爸听的，但现在也只能用唱片代替了。杜心生和弟弟妹妹一起安慰妈妈，他们一家人永远在一起。

　　杜心生接替杜爸爸成为了护钟人，钟楼的老师傅耐心教导他，但杜心生却怀疑爸爸不是自己摔下去而是被人推下去的。杜心根虽然在场看见了一切，但他因为受伤导致记忆缺失。

　　小组长又来杜家找麻烦，原来杜心根在她写的大字报上画画。为了打发走小组长，杜妈妈让杜心美把刚包好的混沌送了过去。