狄奇带着天娇和冬来参加根本英俊的宴席，桌上的女体宴把他们几个都惊到了。结果狄奇吃不惯日本的生刺身，于是将这些海鲜都煮了火锅，还说这是中国招待别人最高的礼节。根本英俊这次是想给狄奇介绍一个人，他是北野友，是个映画导演。北野友很喜欢中国的文化，拍了很多中国的风景和人物。这次北野想要拍某个小镇的景色，但是最近反日的呼声高涨，所以选了狄奇的昇威镇，希望狄奇能保护他的安全。为了还根本英俊的人情，狄奇只能答应了。

狄奇他们也预感到日本人这次来者不善，而天娇却劝狄奇找日本人当靠山。沅婉也接到上级的通知说有个日本间谍要来到昇威镇，沅婉猜这个间谍就是北野友。上级让沅婉找到机会，必要的时候将他暗杀。为了不让沅婉忘记她的人物，上级一直提醒她军阀有多恶，可是沅婉对狄奇却越来越关心了。但是狄奇一早发现沅婉行踪可疑，一路跟踪她，却被镇长夫人捣乱。最后狄奇发现沅婉的时候，与她接头的人已经消失不见。沅婉骗狄奇说自己出来给儿童患者买花生糖，狄奇将花生糖全都带回去仔细研究。狄奇觉得江湖义士再次找上沅婉跟日本人到访肯定不是巧合，他们肯定要对付日本人。为了搞清楚这件事，狄奇派马炭监视沅婉。

为了迎接日本人，大帅府上上下下都开始忙碌起来，但是狄奇却不以为意，让下人们随便应付就可以了。为此，天娇还为狄奇准备了一套日语教程，狄奇学了几句常用语后，竟然想学脏话。艾妞提出要去省城买日式床单，狄奇派了罗义跟她一起去。只不过他们两个之间有点尴尬，尤其是罗义，不想抢了狄奇的女人。这一路，艾妞一直在为难罗义，不仅让他抱了一堆东西，喝咖啡也不让座给他，回家的时候，还叫罗义当人力车夫。

狄奇和北野友在日本妓院见面，顾落芦提前带人去妓院负责安保。这些女人看上了冬来，一直缠着他。冬来被吓得躲在顾落芦身后。顾落芦没想到冬来跟以前的性格相差这么大，冬来为了不让自己莽撞，现在竟然变得畏畏缩缩。为了让冬来壮胆，顾落芦开始让女人们对付冬来。

随后狄奇赶来与北野友会面，刚坐下来聊天，狄奇就给北野友来了个下马威，讲述他以前怎么对付日本人的。虽然大家表面上笑呵呵的，但是各自都心怀鬼胎。北野友身边带着一个箱子，沅婉趁着倒水的时候，想动箱子，不过被北野发现，还趁机吃沅婉的豆腐。马炭看不下去了，将话题转移到了妓院的姑娘们身上。

吃完饭后，狄奇将北野带回大帅府招待。晚上，沅婉偷偷潜入北野的房间，打算暗杀他。但是床上起来的人，却是马炭。马炭一早料到沅婉会有所行动，而沅婉的针管里其实是麻醉药，她想看看北野箱子里装的到底是什么。马炭本想将这件事情告诉狄奇，让狄奇把沅婉关起来，但抵不住沅婉的苦苦哀求，于是马炭答应和沅婉一起查。

北野友这次本想认认真真拍摄大自然，可是狄奇这帮自恋的家伙总是以各种方式入镜，这让北野很是抓狂。北野抓住狄奇想标榜自己的弱点，提出去军营看看他的精兵。只不过狄奇的兵可都不是普通人，坐没坐相，站没站相，北野都不敢相信这些就是大了胜仗的精兵。北野一看到这样的情景，本想拍下来回去嘲笑一下中国军队太弱，但下一秒就被冬来他们给镇住了，徒手砍甘蔗，枪开啤酒盖，让北野刮目相看。

天娇一直口口声声说要陪在狄奇身边，但是私下里却跟日本妓院的根本英俊算计狄奇。日本人打算把狄奇当做进入中国的突破口，狄奇现在面临更严峻的困境。