王波因Nick找到臧茉莉，臧茉莉坦白Nick确实在她这里，但作为交换条件，王波得告诉她Nick的爸爸是谁。王波有些为难，毕竟这涉及到了个人隐私。臧茉莉指责王波没有考虑Nick的感受，Nick都十六岁了，却不知道爸爸是谁。王波有所动摇妥协，让臧茉莉在同学聚会时带上Nick，自己亲口告诉他。

时间回到1990年，放完寒假回到学校，二班的同学仅剩寥寥几人，李丽莉等人因此情绪低落。金老师表示因为李丽莉把结业证书埋掉，那些原本不打算让孩子们接着读书的家长们改了主意，至于其他人就不知道了。不过教务处给了通知，对那些不来上课，不交学费的同学一律当作退学处理，让同学们去联系问问看那些同学们的想法。

臧茉莉好奇赵磊怎么也没来上课，李丽莉也觉得奇怪，前两天赵磊还问她要课程表。陈军听到她们的谈话眼神闪躲，李丽莉把陈军揪出教室，质问他赵磊到底在偷偷捣鼓什么。陈军借口要溜走，被随后赶来的臧茉莉摁在墙上，逼问陈军赵磊到底是怎么回事。陈军只得交代赵磊正在去天津港的路上，想要趁他爸妈出远门旅游偷摸跟船去香港。

李丽莉答应过赵叔会拦着不让赵磊去香港，因为赵磊根本就不在香港。李丽莉和陈军他们商量得去天津拦住赵磊，只是晚上的时候，李丽莉又不能不回家，她有些为难要怎么糊弄过去。王波让李丽莉就安心地去天津，他和张静打配合骗过李丽莉的父母。晚上，张静睡在李丽莉的房间，睡不着的她起来看着房间里的东西，在相册里看到一张照片，并且用素描画了下来。

李丽莉、陈军和臧茉莉到了塘沽，晚上住店的时候只有臧茉莉有身份证开了一间房间。陈军因为是男的，没有身份证也没有结婚证，而男女不能同住一个房间，他只能睡在旅店大堂的沙发上凑合一宿。臧茉莉睡不着来到大堂，贴心地将外套披在陈军身上。

其实陈军也睡不着，和臧茉莉坐在一起聊天。臧茉莉感慨在四中交到他们几个真心的朋友，愿意跟他们一起毕业。陈军问臧茉莉的那段感情，臧茉莉无奈表示没有联系方式，也没有找过。臧茉莉给陈军吹口琴，可吹着口琴的她就忍不住泪流满面。

次日一早，李丽莉、臧茉莉和陈军开始前往天津港找赵磊。此时赵磊正等在巴士站，准备坐车前往港口。他发现了包包里李丽莉写的情书和礼物，正在看着的时候李丽莉找到了他。

赵磊意外李丽莉竟然会追到这里，李丽莉犹豫许久，终于告诉赵磊他哥不在香港，当年因为捅伤了人，想要逃到香港，只是在半路就被人举报，在广州就被抓，被判了十五年，现在还在监狱。赵磊无法接受这个事实，失魂落魄地回到家中，父母也紧急地赶了回来。