张无忌万万没想到眼前的苦头陀就是失踪多年的范遥，杨逍和范遥久别重逢，激动之情溢于言表，韦一笑不敢相信号称天下第一美男的范遥竟然变得面目全非，如果范遥不使出武功绝学，他们根本不敢相认，范遥对此却不以为然，他当初为了明教心甘情愿自毁容貌。

范遥不由地想起当年的往事，阳顶天下落不明，导致明教大乱，范遥乔装改扮四处打听阳顶天的下落，他得知丐帮曾经扬言要灭了明教，就抓了几个丐帮重要人物严刑拷打，始终问不出任何端倪，范遥听说成昆在四处杀人，怀疑他和阳顶天夫妇失踪有关，就悄悄跟踪他，发现成昆和玄冥二老密谋帮汝阳王除掉明教，还扬言要踏平光明顶，让阳顶天死不瞑目。

范遥跟踪成昆来到悬崖边，就狠狠教训了他，逼他说出阳顶天的下落，没想到成昆早就发现他的行踪，就趁机对他下毒，紧接着就把他推下悬崖，范遥掉进山涧的小溪里，等他再次醒来的时候，发现全身爬满了水蛭，水蛭吸了他的毒血而死，反倒救了范遥一命。

范遥想潜入汝阳王府查明真相，可又不能被人认出来，就用刀和烧红的木炭把自己的脸烧得面目全非，还用药水把头发的颜色也做了改变，然后就以西域勇士的身份进入汝阳王府，他被迫杀了明教两名香主，才成功取得了汝阳王的信任，可他再也没有看到成昆的人影，只好留在了王府。

范遥知道明教五大禁忌之一就是不许滥杀本教兄弟，他跪地向张无忌认罪，甘愿接受任何责罚，张无忌也没有深责他，可他无法原谅自己，就拔出匕首刺向自己的胸口，张无忌敬佩他的为人，急忙跪地求他不要再自残。

张无忌向范遥打听赵敏的身份，得知她本名叫敏敏特穆尔，是汝阳王的亲生女儿，被皇上封为绍敏郡主，赵敏想把江湖上的各门派全部打败，收复中原武林，赵敏接受成昆的建议，给围攻光明顶的各派高手都下了毒，让他们功力全失。

杨逍向范遥传达了张无忌的指令，明教要和六大门派摒弃前嫌，共同对抗朝廷，杨逍拜托范遥把关在佛塔里的人救出来，可范遥觉得当务之急应该拿到十香软筋散的解药，等他们功力全都恢复了再齐心协力冲出来，范遥知道毒药和解药分别藏在玄冥二老手里，而且这两种药一模一样，一旦吃错就会当场死亡，范遥提议全都偷出来，然后再找崆峒派的弟子一试便知，可张无忌又担心赵敏早有防备，害怕偷出的全是毒药。

杨逍了解到鹿杖客好色，鹤笔翁好酒，他让张无忌制出一种类似十香软筋散的毒药，范遥想起汝阳王新纳了韩姬，鹿杖客对她垂涎三尺，范遥让韦一笑把韩姬点穴劫走，送到鹿杖客的床上，范遥再找鹤笔翁，孙三毁和李四摧喝酒，并趁机在酒里下毒，范遥谎称是中了十香软筋散的毒，让鹤笔翁拿出解药，鹤笔翁只好承认解药在鹿杖客手里。

鹤笔翁带范遥等人来找鹿杖客，发现韩姬在他的床上，范遥威胁要抓鹿杖客去见汝阳王，鹿杖客坚决不干，范遥就把孙三毁和李四摧都点了死穴，答应帮鹿杖客隐瞒私情，鹿杖客看他如此处心积虑，就知道他一定有条件。

范遥谎称周芷若是他和灭绝师太的私生女，拜托鹿杖客拿出解药救她们母女，鹿杖客满口答应，当场拿出一点解药，范遥还想多要一些，番兵突然到这里寻找韩姬，鹿杖客三言两语把他们打发走，范遥担心番兵去而复返，赶忙把韩姬包进被褥里，想把她藏到佛塔。

鹿杖客和范遥刚走到佛塔门口，迎面碰上来巡视的赵敏，鹿杖客谎称搬着行李来佛塔值守，赵敏也没有怀疑，就把范遥走去见张无忌。鹿杖客趁机把韩姬藏进佛塔，就赶忙去释放灭绝师太和周芷若，好借此堵住范遥的嘴。

赵敏邀请张无忌去酒馆小酌，两个人并肩走在街上，皎洁的月光把他们的身影倒映在地上，赵敏几次都想拉住张无忌的手，可最终还是放弃了。鹿杖客来救灭绝师太，灭绝师太以为他是来杀自己的，就提出临死前见见周芷若，鹿杖客赶忙去叫周芷若。赵敏和张无忌来到酒馆，为了消除张无忌的疑心，赵敏首先自饮一杯，并向张无忌坦白了自己的身份。

灭绝师太想和周芷若单独聊，把鹿杖客撵了出去，周芷若断定张无忌会来救她们，可灭绝师太坚决不许周芷若和张无忌来往，觉得张无忌对她图谋不轨，周芷若极力辩解，可灭绝师太根本不信，还逼周芷若当场发毒誓，如果周芷若日后和张无忌成亲，就让周芷若父母尸骨不得安稳，灭绝师太死后变成厉鬼，而且周芷若和张无忌生下的儿女世代为娼为奴。