结果中途汉尼拔醒来，并化身为小女孩，跑掉了。西斯科收集好证据，和乔准备回中城，西斯科也帮劳蕾尔的声波装置做了改进，劳蕾尔给了西斯科一份答谢。哈里森已经分析了汉尼拔的特殊功能，而凯特林也制作出了血清可以阻止汉尼拔变形。大家收到汉尼拔在机场的消息，巴里马上赶到了，他在和汉尼拔搏斗过程中，汉尼拔不断转化成凯特林，艾瑞斯等等来混淆视听，最后巴里利用血清制服了变形人。

　　星城的证据被证实是哈里森的尸体，而与此同时，西斯科在尖端实验室的某个角落发现了一个秘密空间，在这个里面就藏着哈里森的秘密。