剧情回顾：

　　在地球上，Mack和他的神盾局小队把九头蛇的堡垒给攻陷了。Simmons从九头蛇手中逃了出来，然后撞见了Andrew。他说服 Simmons将他放了出来，从而帮助Simmons成功逃脱。但是对剩下的休眠中的异人来说，他们就惨了，全都被Andrew给杀光了。

　　特工们把自己关在了那个有传送门的房间，除了Daisy之外，Mack让其他所有人都回到了飞机上，而他和Daisy则留下来等待着Fitz和 Coulson的回归。在那个外星球上，Ward强迫Fitz带他们去那个离开的传送门即将打开的地方，但是Fitz偷偷带着他们去了Will那里。在 Will加入之后，一行人一起向传送门前进，在一次风暴的袭击中，Will把大部分前去的九头蛇成员都杀死了，最后Coulson也出现，成功杀死了 Ward。结果，Will被Fitz发现他实际上是外星球上的那个怪物假装的，Fitz便用燃烧弹烧死了他。Mack命令May炸毁那个基地，在炸毁前，Mack，Daisy，Fitz和Coulson成功安全地回到了飞机上。但是他们都不知道的是，那个怪物也到地球上来了，并且伪装成了Ward的样子。