严正方提出要加入新四军，孟团长和红果欣然应允。 李正白和严正方等人向红果道别，前往上海。

　　姜成达抓走杜秘书，并用刑逼他说出猎风行动的计划。杜秘书禁不住姜成达的严刑拷打，将自己所知道的和盘托出。

　　苏占文去姜成达家中搜查，找到一个电台，并在地下室找到受伤的杜秘书，证实姜成达就是军统的内鬼。徐子川得知姜成达是内鬼的事，派人严查各个路口，诛杀姜成达。

　　李正白等人顺利抵达上海，接到徐子川传来的电报，得知姜成达就是内鬼，为了保险起见决定暂停猎风行动。

　　姜成达叛逃到上海，投靠日本人，向日本人透露了猎风行动，日本人决定让姜成达加入76号，并接替万里涯的职务，截杀猎风行动小组。徐子川派人诛杀姜成达，但是都没有成功。

　　严正方向马宇飞打探姜成达的消息，故意试探马宇飞，马宇飞从容应对。

　　徐子川派苏占文送新的密码本给猎风行动小组，路上苏占文被人跟踪，苏占文几经周折后终于甩开跟踪的人。

　　苏占文送新的密码本给猎风行动组，并和李正白进行秘密谈话。