具恩惠在开会时突然宣布上级指示要突袭炸了北方大剧院，宋烟桥提出反对意见，具恩惠提醒宋烟桥这里是满洲，他只有服从命令。宋烟桥坚决不同意，因为那里不是兵营，里边还有无辜的百姓，这样做是滥杀无辜，强烈要求具恩惠联系上级立刻取消这次行动。看到事情已经无法挽回，宋烟桥决定服从上级的命令，但他认为必须做好周密的安排。具恩惠告知已经联系了一支东北军残余的部队，带头的叫冯超。

　　宋烟桥和乔装成乞丐的冯超取得了联系，他告诉冯超自己另有计划，明天不要去北方大剧院，而是去城外的一个小站，正好有趟军需列车，让他搞点动静出来。

　　警察署中，岸谷断定共产党为了报复，肯定会在今晚的的北方大剧院庆祝会做文章，他决定抓住这个难得机会，狠狠打击中共地下党。这时，手下送来一份情报称今夜反日分子会袭击哈尔滨城西铁路。岸谷分析这份情报是假情报，这么做的目的声东击西，地下党真正的目标肯定是北方大剧院。

　　行动即将开始，宋烟桥等紧锣密鼓的准备着，具恩惠突然传达组织决定不让宋烟桥参加行动，由大蹿儿看管他直至整个行动结束。这正在宋烟桥预料之中，他知道就算给他们准备了炸药，他们还是不会让他参加行动。

　　石川跑到警察署训斥了岸谷，他知道岸谷下午接到反日分子会袭击哈西铁路的情报，却没有采取防范措施。可是反日分子真的袭击了铁路东段，要求让岸谷跟他一起去现场。离开时，岸谷专门交代横烟去大剧院，一切还按原计划进行。

　　具恩惠、率领舒婕和冯硕英一行前往北方大剧院，宋烟桥和大蹿儿在半路拦截他们表示已经暴露，行动取消，同时告诉他们那些炸药，全部是哑火。原来宋烟桥知道舒婕和具恩惠都是不撞南墙不回头的人，所以他就假装顺从，专门给她们准备炸不响的炸药。

　　具恩惠等人正在犹豫不决，大批警察开始封锁街道，发现宋烟桥一行后，立刻围了上来。宋烟桥叮嘱大蹿儿带着舒婕她们离开，而他自己把警察们引向另外一个方向，他在撤退的时候被一名宪兵追击，更糟的是他的枪里已经没有子弹了。这时乔老爷子突然冲出打死了日本兵，为了掩护他逃跑，乔老爷子当场被杀害。

　　舒婕怒气冲冲地质问宋烟桥关于行动的事，这才发现一向冷酷无情的宋烟桥却哭了。宋烟桥知道日本人很快会查出乔老爷子就是乔云的父亲，现在只希望乔太太最好是不知道他们所做的事。宋烟桥交代舒婕不要给乔太太汇钱，也不要去找她。舒婕提出与宋烟桥平好好聊聊，她想知道宋烟桥是怎么想的。宋烟桥冷静地表示做任何事情都要讲时机和方法，不要太狂热。宋烟桥还给舒婕一个同志式的拥抱，鼓励她要坚强。

　　宋烟桥认为一个独行侠颜红光是不够的，必须利用颜红光组织起抗日队伍，他的旗帜才可以漫卷山河。鉴于城内的日本人势力猖獗，他准备到城外去开展武装力量，真正地武装起来。而这刚好吻合了上级的需求，得到了上级的默默支持。

　　宋烟桥来到村口，和党员朴医生接头，称自己就是颜红光。朴一生告诉宋烟桥，这村里的游击队只有他和彭措大是党员，因为队伍里只有两杆猎铳。为了壮大声势，彭措大跑去村西头地主贾有德的家里弄枪，结果出事了。