影片围绕恶魔“派蒙”展开

安妮、安妮的母亲，安妮去世的哥哥似乎都有些精神上的问题。安妮的母亲是召唤派蒙的邪教的创始人，她起先用自己的儿子作为附身的肉体目标，但是导致儿子自杀身忙。安妮结婚后怀上了大儿子彼得，安妮母亲想利用这个孩子，把派蒙召唤到他体内，安妮极力护着，却把自己的小女儿查理丢给了母亲去带，查理似乎从小体内就有派蒙，奇怪的长相，喜欢发出弹舌的声音，用剪刀剪掉死去鸽子的脑袋

哥哥彼得是个喜欢抽大麻的小子，有一天晚上要去参加派对，妈妈安妮非要让他把查理带着，彼得去抽大麻了，查理对巧克力蛋糕过敏，不小心吃了喉咙肿胀呼吸困难，彼得飞车去医院，半途中查理把头伸出去，撞在电线杆子上，断头而死

安妮第二天早上发现了车里断头的尸体，很是伤心。听一个互助会的朋友琼说能招魂，给了她招魂的咒语，安妮开始带着一家人招魂，把可能是查理的恶魔招来之后，还给它一个本子让它写写画画，上面全是彼得的头像。安妮害怕了要烧掉本子却发现只要本子烧掉，就会烧掉相应的活人，安妮让她丈夫帮着烧，然后变相的把丈夫烧死了

安妮彻底失去了本心，把儿子彼得吸引出来去树屋里，就在儿子面前把自己割头了

儿子吓的跳了窗，半死不活的时候派蒙终于成功转世了，上身完成